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数据起头：国度统计局 图虫创意/供图 周靖宇/制图

证券时报记者 刘茜

近两年呈现“需求合手续下降、价钱低位波动、行业合手续示寂”气象的水泥行业，“金九银十”成色显明不及。本年这一情况有所篡改。

近日，湖北、湖南等地部分水泥企业发布调价奉告函，加价幅度从每吨30元至50元不等。这是继9月底长三角地区水泥熟料价钱大幅高涨后，寰球多地跟调水泥价钱。

商场东说念主士分析，9月地产投资合手续下探，基建到位资金不及，加之部分地区受台风和强降雨等影响较大，合座需求较低，“金九”商场预期破灭。不外，跟着地产计谋落地发力，水泥在供给端错峰坐蓐以及行业加强自律顺次下，看到了价钱高涨、企业盈利获得复原的晨曦。

供给管控

推动价钱高涨

本年上半年，水泥需求大幅下滑，供需矛盾特地凸起，一些水泥企业为争抢商场份额，恶性竞争加重，水泥价钱不停探底。关于水泥行业濒临的困局，多个省市行业协会曾发出倡议书，命令加强行业自律，抑止“内卷式”竞争，期盼行业早日走出窘境。

值得堤防的是，国庆节前，低迷的水泥行业在“银十”迎来了久违的激昂信号。

据数字水泥网音讯，9月27日起，长三角沿江地区熟料价钱蓄意一次性大幅高涨100元/吨。9月29日，江苏南京、扬州、泰州、淮安及盐城地区水泥价钱上调50—100元/吨。随后，安徽合肥、铜陵、池州、马鞍山、安庆等地区水泥企业公布高标号水泥价钱上调100元/吨。

“沿江水泥熟料价钱，不错说是寰球水泥价钱风向标。”有华东地区水泥企业关联东说念主士向记者露出，2021年高点时华东区域水泥均价在700元/吨操纵，本年国庆提价前水泥均价已下落至370元/吨操纵，险些接近腰斩，水泥企业盈利水平合手续走弱。

记者梳剪发现，本年长三角沿江地区水泥企业曾先后四次加价，价钱上调幅度从每吨30元至50元不等。上述行业东说念主士露出，此前提价落地情况不是很理思，提价后价钱难稳住。“这次提价幅度大，何况企业挺价的意愿绝顶坚忍”。

记者堤防到，为了确保提价最终落地，比拟7月至8月月均停产10天的蓄意，江浙地区企业在9月27日至10月31日每条坐蓐线停产12天，减产35%；安徽沿江日均减产不少于4.5万吨/天(约占沿江总产能17%)。中信证券在研报中露出，本年旺季，龙头企业经受了历史上旺季最强停产力度，积极助推加价。

卓创资讯分析师王琦觉得，2024年6月运转，水泥价钱运转同比止跌回升，同比涨幅缓缓扩大。投入10月份，寰球水泥均价338.8元/吨，同比涨幅达9.68%。水泥价钱高涨主要基于供应端戒指技能，本年水泥企业通过常态化错峰策略戒指水泥熟料产量。全年产能行使率最低的省份，熟料线运转天数比例仅有1/3。依靠这种严格的戒指技能，罢了了拉动水泥价钱的回升。

沿江水泥企业超预期的加价幅度，后续或有望推动寰球新一轮复价。记者堤防到，10月以来，湖北、湖南、广东等多地上调水泥价钱。

10月11日起，粤西及珠三角地区一些主要厂家再次奉告上调散装水泥价钱20—30元/吨。记者在湖北宜昌市一家水泥企业最近发布的调价函中看到，为稳妥商场行情变化，保证企业肤浅运转，自2024年10月20日起，对各品种包散装水泥价钱上调50元/吨。湖南常德一家水泥企业在调价函中证明称，由于原材料价钱相连高涨，水泥坐蓐资本不停上升，自2024年10月18日起上调各品种水泥价钱30元/吨。

计谋加合手

需求端变化可期

本年上半年，跟着商场需求合手续下行，水泥行业供需矛盾合手续加重。一季度水泥行业供需关系合手续恶化，价钱跌至谷底，尽管二季度各地积极减产加价，盈利环比建筑，但上半年行业仍示寂运行。

把柄国度统计局数据，本年1至8月，我国水泥产量为11.59亿吨，同比下降10.70%，主要由于受到下流地产行业的影响，需求呈现疲软态势。把柄卓创资讯，2024年1至9月，熟料线运转率平均为47%，同比下降11%；粉磨开工率平均为40%，同比下降6%。

“供应端链接压缩的空间仍是很小，因此2025年水泥价钱的要道身分将升沉到需求端的篡改上。”王琦觉得，2025年水泥需求存在一定好转预期，主要基于两方面身分，房地产商场有可能在计谋驱动下“止跌回稳”，以及流动性的开释，进而带动存量地皮开拓速率加速，以及新增房地产投资的增长。

据Wind数据，10月12日至10月18日，30个大中城市商品房销售面积273.78万平方米，同比增长9.62%，环比大幅进步93.74%。

10月17日，住房和城乡建树部露出，在系列计谋作用下，过程3年调遣的房地产商场已运转筑底。住建部将通过货币化安置，再加多100万套城中村和危旧房雠校。终局10月16日，“白名单”房地产状貌已审批通过贷款达到2.23万亿元，展望到年底前将“白名单”状貌的信贷界限加多到4万亿元。

跟着一系列地产组合拳的落地，商场上关于需求端能获得撑合手合手相对乐不雅的不雅点。天风证券在研报中指出，跟着计谋的合手续发力，地产链条上关联建材基本面有望渐渐完成筑底。在财政刺激预期升温配景下，四季度基建投资有望合手续提速，对需求端酿成进一步撑合手。

多家上市公司也对计谋的提激昂用进行了复兴。塔牌集团最近在袭取机构调研时露出，近期中央合手续稳地产，支合手场所政府化债，展望对基建和房地产有一定的提激昂用。公司将收拢销售旺季的机遇，密切温暖需求复苏情况和商场竞争态势，天真调遣销售策略以唐突商场变化。

“房地产商场调控的宗旨仍然是回稳，因此关于房价以及房地产投资的大幅进步不应当抱以太大预期，相应水泥商场需求也将趋向于小幅回升的预期。”王琦分析，展望水泥需求较2023年可能会有2%—3%的增幅，而相唐突水泥价钱的提振约略更为显明，全年均价或有10%操纵涨幅，达到350至360元/吨。

出海降碳双轮驱动

需求下降、价钱走低，凯旋导致水泥行业合座谋略气象欠安。从部分水泥上市公司仍是公布的三季报来看，示寂或利润下滑情况仍在合手续。

寰球最大的水泥企业海螺水泥，其居品销量在2020年达历史峰值后就一直下降。本年第三季度营收为225.85亿元，同比下降32.89%；净利润为18.73亿元，同比下降15.13%。前三季度营收为681.5亿元，同比下降31.27%；净利润为51.98亿元，同比下降40.05%。

其他水泥企业的三季报也辞谢乐不雅，山水水泥前三季度收入降22.4%，并产生了1.18亿元包摄激动净示寂；天山股份在前三季则止盈转亏，归母净利润示寂额超37亿元。

在此配景下，头部企业积极“出海”寻求新的功绩增长点。与此同期，面对行将被纳入寰球碳交游商场，多家公司制定了了了的绿色低碳宗旨，围绕“碳减排”加码布局。

中国朔方最大的水泥产业集团冀东水泥，本岁首度涉足国外商场。4月27日，冀东水泥就收购中非冀东建材投资有限牵累公司股权事项发布公告，现在该公司已成为冀东水泥的全资子公司。

中非建材所属曼巴水泥及南非大陆水泥永诀为水泥坐蓐制造公司、石灰石供应公司。有行业内东说念主士分析，南非水泥东说念主均年消耗量约为210公斤/东说念主，低于众人平均580公斤/东说念主的水平。南非水泥年销售量约1300万吨至1400万吨，且呈自由上升趋势，但南非现存带窑水泥企业的水泥年产能为1120万吨。“这关于投入深度调遣期的水泥企业来说，是一个绝顶有劝诱力的商场。”该业内东说念主士露出。

从仍是布局国外业务的上市公司的功绩发扬来看，因国外商场的供需关系权贵好于国内，是以毛利率更高。最早布局国外水泥商场的华新水泥，第三季度营收同比增长2.29%，收获于国外水泥并购产能增量合手续开释，对冲国内水泥销量下行的压力。

财报数据显现，上半年华新水泥罢了国外营收36.97亿元（其中国外水泥业务营收占96.78%），同比增长55.46%，罢了净利润5.03亿元（占公司一齐净利润49.19%），国外居品净利率达13.60%。国外水泥销量759.76万吨，同比增长47.0%；营收35.78亿元，同比增长55.41%。

上海证券测算，上半年华新水泥国外水泥售价约470.94元/吨，高于国内水泥244.46元/吨的平均售价。莫桑比克、马拉维等状貌建成投产后，展望公司国外水泥熟料产能将达到1845万吨/年，水泥粉磨技艺将达到2520万吨/年。

采访中多位业内东说念主士露出，在行业发展步入瓶颈期时，出海这种模式有助于企业打造新的功绩增长点，国际化布局正逢那时。而水泥行业转型发展的另一机遇就是罢了“双碳”宗旨。

9月，生态环境部就《寰球碳排放权交游商场遮掩水泥、钢铁、电解铝行业职责决议（征求概念稿）》公开征求概念，蓄意分两个阶段将水泥行业纳入碳商场。

湖北水泥行业关联东说念主士觉得，寰球碳商场初度扩围，对水泥企业在坐蓐运营、数据管控、交游资本、节能减碳投资等方面齐将带来要紧影响。跟着碳配额从基本知足到从紧裁汰，将有用促进减产，进而影响竞争力和供需样式。大型坐蓐企业有更强的财求实力和推行技艺来料理资本和CCUS（碳捕集、行使与封存）投资的增长，袖珍坐蓐企业可能最终被动退出商场，从而激发另一轮行业整合，提高行业集结度。

记者堤防到，华新水泥在4月底完成了寰球碳商场缔造以来界限最大的碳财富回购交游，交游界限达1亿元，融资资金将投向降碳时间雠校和坐蓐系统升级。碳减排宗旨方面，海螺水泥蓄意2025年的二氧化碳排放（熟料工序）强度较2020年裁汰6%。

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